Nos conseillers financiers sont là pour vous aider.
Optimisez votre avenir financier avec JLDA SA. Solutions personnalisées pour une gestion efficace de vos assurances et finances.
Prévoyance
Hypothèques
Caisse maladie
Maîtrisez votre avenir, nous optimiserons ensemble votre patrimoine
Qu’il touche au domaine des assurances, de la prévoyance individuelle ou collective, du domaine bancaire comprenant les hypothèques ou encore pour votre caisse maladie, notre attention est résolument portée sur les individus, leurs souhaits et leurs besoins.
Depuis notre entretien initial avec vous jusqu’à la relation continue mise en place au fil du temps, nous vous soutenons et nous vous accompagnons pour toutes vos décisions et projet à venir, en prenant en compte toutes les étapes importantes et en fournissant des services complets par notre équipe de professionnels compétents, ainsi que les mises en relation avec d’autres experts tels que notaire, avocat, pour une optimisation de votre vie de tous les jours.
Nous proposons une approche globale du conseil financier
Gestion des assurances
Évaluer les risques financiers auxquels le client est exposé et recommander des solutions d'assurance adaptées, telles que les assurances choses, l'assurance-vie, l'assurance invalidité, l'assurance maladie, etc.
Prévoyance individuelle / collective
Élaborer un plan financier complet et personnalisé en tenant compte des objectifs, des besoins et des contraintes financières spécifiques du client.
Conseils immobilier
Fournir des conseils professionnels et intermédiation entre les vendeurs et acquéreurs, les propriétaires et locataires. Nous vous accompagnons tout au long de vos projets comprenant le montage de dossiers hypothécaires, analyses financières ainsi que les relations notariés et bancaires.
Gestion de patrimoine
Aider à gérer et à faire fructifier le patrimoine du client en proposant des stratégies d'investissement appropriées et en surveillant les performances des investissements.
Planification de la retraite
Aider les clients à planifier et à préparer leur retraite en évaluant les besoins financiers futurs, en recommandant des solutions d'épargne-retraite et en proposant des stratégies pour maximiser les revenus après la retraite.
Conseil global en assurances, finance et immobilier - À chaque étape de votre vie personnelle et professionnelle
JLDA SA accompagne les particuliers et les entreprises dans la gestion de leur patrimoine, de leurs assurances, de leurs solutions financières et immobilières. Grâce à notre mandat de gestion, nous proposons un accompagnement structuré, stratégique et entièrement personnalisé.
Nos conseillers bénéficient d’une formation approfondie et spécialisée en assurances et en prévoyance. Leur expertise leur permet d’offrir une approche globale et rigoureuse, tant pour la protection des personnes privées que pour celle des entreprises, en tenant compte de l’ensemble des enjeux financiers, fiscaux et patrimoniaux.
Nous vous accompagnons dans la création, l’optimisation et le suivi de votre portefeuille d’assurances. Chaque situation fait l’objet d’une analyse approfondie afin de concevoir des solutions sur mesure intégrant la prévoyance, la retraite, la santé et les assurances, en parfaite adéquation avec vos objectifs et vos contraintes.
Nos équipes assurent une gestion continue et proactive de vos contrats, en adaptant les stratégies aux évolutions de votre situation personnelle, professionnelle et au cadre réglementaire. Cette approche vous garantit une couverture cohérente, pérenne et performante, tout en vous offrant sérénité et visibilité à long terme.
01
Écoute et compréhension de vos besoins
Lors de notre premier rendez-vous, nous prenons le temps de faire connaissance et d’analyser votre situation globale. Ensemble, nous identifions vos besoins, vos envies et vos projets à court, moyen et long terme. Cette étape nous permet également de vous présenter nos mandats de gestion, qui serviront de cadre à l’analyse et à l’accompagnement futur.
02
Analyse approfondie et collecte des contrats
Nous procédons ensuite à la récupération et à l’analyse de l’ensemble de vos contrats existants. Cette démarche vise à comprendre précisément vos couvertures actuelles et à les mettre en perspective avec vos objectifs de vie, votre situation personnelle et vos projets futurs, afin d’identifier les forces, les lacunes et les axes d’optimisation.
03
Interaction avec nos partenaires et services spécialisés
Sur la base de cette analyse, nous échangeons avec nos différents partenaires et prestataires. Nous réalisons des comparatifs et, si nécessaire, des appels d’offres afin de sélectionner des solutions performantes, compétitives et parfaitement alignées avec vos attentes et vos priorités.
04
Présentation des solutions et recommandations
Lors d’un second entretien, nous vous présentons une analyse globale de votre situation ainsi que nos recommandations. Les solutions proposées sont expliquées de manière claire et transparente, à l’aide de comparatifs détaillés, afin de vous permettre de prendre des décisions éclairées en toute confiance.
05
Suivi, accompagnement et adaptation
Une fois les solutions choisies, nous assurons leur mise en place rapide et efficace. Notre mission se poursuit dans la durée grâce à un suivi régulier et un accompagnement personnalisé. Nous adaptons en permanence vos stratégies aux évolutions de votre situation personnelle, professionnelle et réglementaire, afin de vous accompagner sereinement à chaque étape clé de votre vie.
Pourquoi JLDA sont-ils les meilleurs?
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Clients
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Salariés
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JLDA est une révélation pour moi. Leurs conseils personnalisés m'ont permis de faire des choix éclairés pour mes assurances. Je me sens enfin en contrôle de ma situation financière. Je les recommande vivement à tous ceux qui veulent prendre leur avenir financier en main.
Depuis que JLDA SA & Dylan Chuard a repris mon portefeuille d'assurances, tout est plus simple pour moi. Je peux me concentrer sur mon entreprise et son développement. Ils m'ont fait économiser beaucoup de temps et d'argents. Je recommande vivement JLDA SA pour tous les entrepreneurs.
JLDA SA (Dylan Chuard) est LA société de conseils financiers et assurances. Grâce à leurs soutiens, mes divers activités et entreprises sont parfaitement gérées. Ils mettent en avant l'humain pour optimiser mes finances, ils sont toujours disponible et de bons conseils. Lors de la création de ma SA, JLDA était mon seul interlocuteur auprès des compagnies d'assurances et des banques. Pour avoir des conseils sincères et un accompagnement de tous les jours, je vous conseille JLDA SA.
Grâce à l'orientation personnalisée de JLDA SA - Conseils Financiers, mes assurances ont atteint un niveau optimal, et ma prévoyance individuelle est désormais solidement établie. Leur expertise a apporté une perspective stratégique essentielle à mes finances. Pour les défis à venir, je choisirai avec confiance leur service professionnel, une équipe fiable sur laquelle je peux compter en toute sérénité.
JLDA m'a permis de comparer au mieux mes assurances et de faire les meilleurs choix pour mon quotidien et mon futur. J'apprécie énormément la facilité d'échange et de transparence que je peux avoir avec cette équipe professionnelle. Un grand merci à eux !
Nous avons bénéficié d’excellents conseils sur mesure. Equipe professionnelle et compétente. Nous recommandons fortement.
Je suis extrêmement satisfaite et reconnaissante du travail de JLDA SA et en particulier d’Axel. Grâce à lui, j’ai pu bénéficier des meilleures offres d’assurances que je n’étais pas prête d’obtenir toute seule. Il m’a assuré un suivi régulier, toujours à l’écoute de mes demandes et très professionnel dans tous ses rendez-vous. Merci encore pour votre aide, je les recommande à tout le monde !
Je tiens à vous partager mon expérience avec JLDA plus précisément avec Monsieur Liridon Tosuni.
En effet, son aide, soutien ainsi que son investissement lors de l’acquisition de mon bien immobilier à Payerne m’a convaincu que ce sont les meilleurs à Payerne et dans la Suisse romande tout court. Si vous souhaitez avoir de l’aide, c’est exactement la bonne adresse! En toute confiance vous pouvez communiquer avec chacun d’entre eux et surtout vous avez à faire à des personnes certifiées. Merci!
Je suis extrêmement satisfaite et reconnaissante du travail de JLDA SA et en particulier d’Axel. Grâce à lui, j’ai pu bénéficier des meilleures offres d’assurances que je n’étais pas prête d’obtenir toute seule. Il m’a assuré un suivi régulier, toujours à l’écoute de mes demandes et très professionnel dans tous ses rendez-vous. Merci encore pour votre aide, je les recommande à tout le monde !
2 ans, 10 talents, une ambition commune. Ensemble, plus loin.
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JLDA est en mesure d’assurer l’accompagnement technique et de déterminer la logique du projet. Veuillez nous transmettre vos coordonnées et nous vous apporterons une réponse dans un délai de 24 heures.
Horaires
Lundi au vendredi
8h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30
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