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Nos conseillers financiers sont là pour vous aider.
Optimisez votre avenir financier avec notre agence. Solutions personnalisées pour une gestion efficace de vos assurances et finances.
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A propos
Avec JLDA, vous avez confiance en votre avenir financier.
Qu’il touche au domaine des assurances, de la prévoyance individuelle ou collective, du domaine bancaire comprenant les hypothèques ou encore pour votre caisse maladie, notre attention est résolument portée sur les individus, leurs souhaits et leurs besoins.
Depuis notre entretien initial avec vous jusqu’à la relation continue mise en place au fil du temps, nous vous soutenons et nous vous accompagnons pour toutes vos décisions et projet à venir, en prenant en compte toutes les étapes importantes et en fournissant des services complets par notre équipe de professionnels compétents, ainsi que les mises en relation avec d’autres experts tels que notaire, avocat, pour une optimisation de votre vie de tous les jours.
Domaines d'activité
Nous proposons une approche globale du conseil financier
Gestion des assurances
Évaluer les risques financiers auxquels le client est exposé et recommander des solutions d'assurance adaptées, telles que les assurances choses, l'assurance-vie, l'assurance invalidité, l'assurance maladie, etc.
Prévoyance individuelle / collective
Élaborer un plan financier complet et personnalisé en tenant compte des objectifs, des besoins et des contraintes financières spécifiques du client.
Conseils immobilier
Fournir des conseils professionnels et intermédiation entre les vendeurs et acquéreurs, les propriétaires et locataires. Nous vous accompagnons tout au long de vos projets comprenant le montage de dossiers hypothécaires, analyses financières ainsi que les relations notariés et bancaires.
Gestion de patrimoine
Aider à gérer et à faire fructifier le patrimoine du client en proposant des stratégies d'investissement appropriées et en surveillant les performances des investissements.
Planification de la retraite
Aider les clients à planifier et à préparer leur retraite en évaluant les besoins financiers futurs, en recommandant des solutions d'épargne-retraite et en proposant des stratégies pour maximiser les revenus après la retraite.
Comment ça marche?
Gestion de votre patrimoine, assurances, financier, immobilier pour toutes les étapes de la vie
Les conseillers financiers de JLDA bénéficient d’une formation rigoureuse, ce qui leur confère une expertise étendue dans le domaine du conseil financier. Grâce à leurs compétences pointues, nous sommes parfaitement disposés à vous assister dans la réalisation de vos objectifs singuliers en matière de gestion patrimoniale.
Chaque conseiller financier est habilité à élaborer votre portefeuille à partir de zéro, en cherchant à maximiser son potentiel à travers chaque nouvelle approche d’investissement. Notre équipe exerce une surveillance attentive de chaque stratégie en fonction de vos besoins, garantissant ainsi un confort et une efficacité optimaux à chaque étape du processus.
01
Ecoute et compréhension des souhaits et besoins
Rassemblez les informations financières pertinentes, comme les états financiers (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie), et assurez-vous qu'elles sont précises et à jour pour une analyse complète.
02
Analyse de la situation actuelle et future
Analysez les données financières en détail : repérez les tendances, ratios et éléments nécessitant une attention spéciale. Évaluez la rentabilité, liquidité, solvabilité et efficacité de l'entreprise.
03
Interaction avec les différents services et partenaires
Comprenez les implications des résultats de l'analyse financière. Identifiez les forces, faiblesses et facteurs influençant la performance de l'entreprise. Prenez des décisions éclairées et formulez des recommandations pertinentes.
04
Présentation des solutions
Présentez clairement vos conclusions et recommandations en utilisant des graphiques et des tableaux. Communiquez efficacement avec les clients ou les parties prenantes pour une compréhension optimale des résultats de l'analyse financière.
05
Suivi, accompagnement et adaptation
Apporter le suivi nécessaire à chaque étape de vie, de changements professionnels et privés. Nous vous accompagnons et adaptons votre situations selon vos souhaits et besoins. La fidélisation de notre clientèle est une de nos préoccupations premières.
Faits
Pourquoi JLDA sont-ils les meilleurs?
2690+
Nombre de ménages
8M CHF
Actifs gérés
6
Conseillers à temps plein
24+
Partenaires
Rencontrez nos conseillers
Notre équipe de professionnels vous aide à atteindre vos objectifs
Jeton Tosuni, Axel Ruch, Dylan Porchet, Liridon Tosuni, Dylan Chuard
Témoignages
Nous aimons nos clients et ils nous aiment.
JLDA est une révélation pour moi. Leurs conseils personnalisés m'ont permis de faire des choix éclairés pour mes assurances. Je me sens enfin en contrôle de ma situation financière. Je les recommande vivement à tous ceux qui veulent prendre leur avenir financier en main.
Depuis que JLDA SA a repris mon portefeuille d'assurances, tout est plus simple pour moi. Je peux me concentrer sur mon entreprise et son développement. Ils m'ont fait économiser beaucoup de temps et d'argents. Je recommande vivement JLDA SA pour tous les entrepreneurs.
JLDA SA est LA société de conseils financiers et assurances. Grâce à leurs soutiens, mes divers activités et entreprises sont parfaitement gérées. Ils mettent en avant l'humain pour optimiser mes finances, ils sont toujours disponible et de bons conseils. Lors de la création de ma SA, JLDA était mon seul interlocuteur auprès des compagnies d'assurances et des banques. Pour avoir des conseils sincères et un accompagnement de tous les jours, je vous conseille JLDA SA.
Grâce à l'orientation personnalisée de JLDA SA - Conseils Financiers, mes assurances ont atteint un niveau optimal, et ma prévoyance individuelle est désormais solidement établie. Leur expertise a apporté une perspective stratégique essentielle à mes finances. Pour les défis à venir, je choisirai avec confiance leur service professionnel, une équipe fiable sur laquelle je peux compter en toute sérénité.
JLDA m'a permis de comparer au mieux mes assurances et de faire les meilleurs choix pour mon quotidien et mon futur. J'apprécie énormément la facilité d'échange et de transparence que je peux avoir avec cette équipe professionnelle. Un grand merci à eux !
Nous avons bénéficié d’excellents conseils sur mesure. Equipe professionnelle et compétente. Nous recommandons fortement.
Je suis extrêmement satisfaite et reconnaissante du travail de JLDA SA et en particulier d’Axel. Grâce à lui, j’ai pu bénéficier des meilleures offres d’assurances que je n’étais pas prête d’obtenir toute seule. Il m’a assuré un suivi régulier, toujours à l’écoute de mes demandes et très professionnel dans tous ses rendez-vous. Merci encore pour votre aide, je les recommande à tout le monde !
Rendez-vous
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JLDA est en mesure d’assurer l’accompagnement technique et de déterminer la logique du projet. Veuillez nous transmettre vos coordonnées et nous vous apporterons une réponse dans un délai de 24 heures.
Horaires
Lundi au vendredi
8h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30
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