Nos conseillers financiers sont là pour vous aider.

Optimisez votre avenir financier avec notre agence. Solutions personnalisées pour une gestion efficace de vos assurances et finances.

Assurances
Prévoyance
Hypothèques
Caisse maladie
Assurances – Prévoyance – Hypothèques – Caisse maladie
A propos

Avec JLDA, vous avez confiance en votre avenir financier.

Qu’il touche au domaine des assurances, de la prévoyance individuelle ou collective, du domaine bancaire comprenant les hypothèques ou encore pour votre caisse maladie, notre attention est résolument portée sur les individus, leurs souhaits et leurs besoins.

Depuis notre entretien initial avec vous jusqu’à la relation continue mise en place au fil du temps, nous vous soutenons et nous vous accompagnons pour toutes vos décisions et projet à venir, en prenant en compte toutes les étapes importantes et en fournissant des services complets par notre équipe de professionnels compétents, ainsi que les mises en relation avec d’autres experts tels que notaire, avocat, pour une optimisation de votre vie de tous les jours.

Domaines d'activité

Nous proposons une approche globale du conseil financier

Gestion des assurances

Gestion des assurances

Évaluer les risques financiers auxquels le client est exposé et recommander des solutions d'assurance adaptées, telles que les assurances choses, l'assurance-vie, l'assurance invalidité, l'assurance maladie, etc.

Prévoyance individuelle / collective

Prévoyance individuelle / collective

Élaborer un plan financier complet et personnalisé en tenant compte des objectifs, des besoins et des contraintes financières spécifiques du client.

Conseils immobilier

Conseils immobilier

Fournir des conseils professionnels et intermédiation entre les vendeurs et acquéreurs, les propriétaires et locataires. Nous vous accompagnons tout au long de vos projets comprenant le montage de dossiers hypothécaires, analyses financières ainsi que les relations notariés et bancaires.

Gestion de patrimoine

Gestion de patrimoine

Aider à gérer et à faire fructifier le patrimoine du client en proposant des stratégies d'investissement appropriées et en surveillant les performances des investissements.

Planification de la retraite

Planification de la retraite

Aider les clients à planifier et à préparer leur retraite en évaluant les besoins financiers futurs, en recommandant des solutions d'épargne-retraite et en proposant des stratégies pour maximiser les revenus après la retraite.

Comment ça marche?

Gestion de votre patrimoine, assurances, financier, immobilier pour toutes les étapes de la vie

Les conseillers financiers de JLDA bénéficient d’une formation rigoureuse, ce qui leur confère une expertise étendue dans le domaine du conseil financier. Grâce à leurs compétences pointues, nous sommes parfaitement disposés à vous assister dans la réalisation de vos objectifs singuliers en matière de gestion patrimoniale.

Chaque conseiller financier est habilité à élaborer votre portefeuille à partir de zéro, en cherchant à maximiser son potentiel à travers chaque nouvelle approche d’investissement. Notre équipe exerce une surveillance attentive de chaque stratégie en fonction de vos besoins, garantissant ainsi un confort et une efficacité optimaux à chaque étape du processus.

01

Ecoute et compréhension des souhaits et besoins

Rassemblez les informations financières pertinentes, comme les états financiers (bilan, compte de résultat, tableau des flux de trésorerie), et assurez-vous qu'elles sont précises et à jour pour une analyse complète.

02

Analyse de la situation actuelle et future

Analysez les données financières en détail : repérez les tendances, ratios et éléments nécessitant une attention spéciale. Évaluez la rentabilité, liquidité, solvabilité et efficacité de l'entreprise.

03

Interaction avec les différents services et partenaires

Comprenez les implications des résultats de l'analyse financière. Identifiez les forces, faiblesses et facteurs influençant la performance de l'entreprise. Prenez des décisions éclairées et formulez des recommandations pertinentes.

04

Présentation des solutions

Présentez clairement vos conclusions et recommandations en utilisant des graphiques et des tableaux. Communiquez efficacement avec les clients ou les parties prenantes pour une compréhension optimale des résultats de l'analyse financière.

05

Suivi, accompagnement et adaptation

Apporter le suivi nécessaire à chaque étape de vie, de changements professionnels et privés. Nous vous accompagnons et adaptons votre situations selon vos souhaits et besoins. La fidélisation de notre clientèle est une de nos préoccupations premières.

Faits

Pourquoi JLDA sont-ils les meilleurs?

2432+

Nombre de ménages

8M CHF

Actifs gérés

4

Conseillers à temps plein

15+

Partenaires

Rencontrez nos conseillers

Notre équipe de professionnels vous aide à atteindre vos objectifs

Jeton Tosuni, Axel Ruch, Dylan Porchet, Liridon Tosuni, Dylan Chuard

Témoignages

Nous aimons nos clients et ils nous aiment.

Rendez-vous

Contactez-nous pour un premier entretien

JLDA est en mesure d’assurer l’accompagnement technique et de déterminer la logique du projet. Veuillez nous transmettre vos coordonnées et nous vous apporterons une réponse dans un délai de 24 heures.

Horaires
Lundi au vendredi
8h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30

Ce champ n’est utilisé qu’à des fins de validation et devrait rester inchangé.

Informez-vous régulièrement!

Abonnez-vous à la newsletter de JLDA pour recevoir toutes les nouveautés touchant au secteur de la finance.

Une question? Chat avec nous!
Engager la conversation
Bonjour ! Cliquez sur l'un de nos conseiller ci-dessous pour discuter sur WhatsApp